УУчётВойти

Бесплатный шаблон

Таблица учёта клиентов в Excel: шаблон под ваш бизнес

Отметьте нужные колонки — справа видно, как будет выглядеть лист. Файл открывается в Excel, Google Таблицах и «Мой Офис». Когда таблица станет тесной, её можно загрузить в «Учёт» как есть.

Колонки

Колонки с пометкой «в „Учёт“» перенесутся в программу при импорте файла. Остальные останутся в таблице для вас.

Оформление

В файле уже включён фильтр по колонкам и закреплена строка заголовков. Второй лист — короткая инструкция.

Лист «Клиенты»
1ИмяТелефонДень рожденияЗаметкаПоследний визитУслуга
2Светлана Корнеева+7 912 345-12-0803.03гель, нюд12.10.2026Маникюр с покрытием
3Алина8 922 618-40-17педикюр28.09.2026Педикюр
4
5
6

Таблица разрослась? В «Учёте» откройте «Импорт клиентов» и загрузите этот файл как есть: программа покажет, какая колонка куда попадёт, и сохранит клиентов только после проверки.

Клиентская база, которая работает сама

В «Учёте» карточка клиента собирается из записей и оплат: история визитов, долги, заметки. Клиенты получают напоминания о записи, а вы видите, кто давно не приходил.

Попробовать бесплатноОткрыть демо

Какие колонки нужны в базе клиентов

Чем меньше колонок, тем выше шанс, что таблицу будут заполнять каждый день. Начните с обязательного минимума и добавляйте поле, только когда точно знаете, зачем оно вам.

  • Имя и телефон — без них клиента не найти и не позвать снова.
  • День рождения — повод написать и предложить подарок. Год можно не спрашивать: хватит «03.03».
  • Заметка — всё, что мастер должен помнить: аллергия, любимый оттенок, размер, имя ребёнка.
  • Последний визит — по нему видно, кто давно не приходил.
  • Услуга и сумма — что делали и на сколько, чтобы считать средний чек.
  • Откуда пришёл — чтобы понять, какая реклама работает.
  • Следующая запись — дата, если клиент уже записан.

Как вести таблицу, чтобы она не превратилась в свалку

Одна строка — один клиент. Не заводите новую строку на каждый визит: обновляйте дату последнего визита и сумму. Если нужна история посещений, сделайте второй лист «Визиты» с колонками «дата, телефон, услуга, сумма» — тогда сводной таблицей легко посчитать выручку за месяц.

Телефон пишите в одном формате, хотя бы без пробелов в начале. Перед тем как добавить клиента, найдите его по последним четырём цифрам через Ctrl+F — так в базе не появятся дубли.

Фильтр в заголовке уже включён. Нажмите на стрелку в колонке «Последний визит» и отсортируйте от старых к новым: сверху окажутся те, кому пора написать.

Персональные данные в таблице

Имя и телефон клиента — персональные данные, и вы как владелец таблицы — их оператор. Возьмите у клиента отдельное согласие на обработку данных, храните файл не в открытой ссылке и не отправляйте его в общие чаты. Если в заметках есть сведения о здоровье, например аллергия, для них нужно письменное согласие.

Бланк согласия можно собрать в нашем бесплатном генераторе согласия на обработку персональных данных.

Когда таблицы становится мало

Excel хорош, пока клиентов немного и записывает их один человек. Дальше начинаются проблемы: два администратора правят разные копии файла, напоминания о записи приходится писать вручную, а чтобы найти, кто не был два месяца, нужно каждый раз сортировать.

Скачанный файл подходит для переезда в «Учёт»: в разделе «Импорт клиентов» загрузите его как есть. Колонки «Имя», «Телефон», «День рождения» и «Заметка» перенесутся сами, а программа перед сохранением покажет, что куда попало.

Вопросы

В какой программе открыть файл?

Файл в формате xlsx: открывается в Microsoft Excel, Google Таблицах, «Мой Офис», LibreOffice и Numbers. В Google Таблицах выберите «Файл» → «Импортировать».

Можно добавить свои колонки?

Да, это обычная таблица. Вставьте колонку в любом месте и дайте ей заголовок. При импорте в «Учёт» такую колонку можно загрузить как заметку или пропустить.

Зачем строки с примерами?

Чтобы было видно, в каком виде писать телефон, дату и сумму. Удалите их, когда начнёте вносить своих клиентов, или выключите переключатель «С примерами» перед скачиванием.

Как перенести клиентов из Excel в «Учёт»?

Откройте «Импорт клиентов» и загрузите файл. «Учёт» сопоставит колонки по заголовкам, покажет результат, а клиентов, которые уже есть в базе, объединит по телефону. Данные сохранятся только после вашей проверки.

Нужно ли регистрироваться, чтобы скачать шаблон?

Нет. Шаблон скачивается бесплатно и без регистрации, выбранные колонки запоминаются только в вашем браузере.

Другие бесплатные инструменты

Все инструменты

Читайте в блоге